外賣O2O大戰(zhàn)場，誰主浮沉，且看今朝!

  近來，關(guān)于百度外賣融資5億美元的消息不脛而走。在如今這個餓了么稍稍領(lǐng)先，百度和美團點評緋聞不斷，但三家巨頭相互之間保持一個相對平衡狀態(tài)的外賣市場，如果該消息坐實，巨頭之間的戰(zhàn)火將燃燒得更猛烈。

  外賣行業(yè)下半場

  或只能留下兩家大公司

  2010年左右，O2O的概念開始被越來越多的人所熟知。O2O概念大熱讓更多的熱錢涌入，各大企業(yè)開始跑馬圈地。經(jīng)過幾輪洗牌式的競爭后，目前餐飲O2O細分市場主要有團購、預定、點評和外賣四種。

  據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，去年中國餐飲020市場規(guī)模為1377億元，今年將達到1868億元，預計明年將突破2000億。在細分領(lǐng)域，2015年中國互聯(lián)網(wǎng)+餐飲外賣市場規(guī)模達到457.8億元人民幣，占到餐飲020市場規(guī)模的33%。按照訂單規(guī)模來看，2016年預計達到11.57億元，明年可能實現(xiàn)一倍增長達到21.56億元。雖然外賣市場空間很大，但相比其他細分領(lǐng)域，近幾年外賣領(lǐng)域的爭奪似乎更為激烈。

  今年以來，外賣行業(yè)兩大巨頭的掌門人，美團點評CEO王興和餓了么CEO張旭豪先后表示：中國互聯(lián)網(wǎng)已進入“下半場”，外賣行業(yè)也已進入了“下半場”。

  王興認為，“人口與智能終端普及所帶來的紅利已經(jīng)過去，互聯(lián)網(wǎng)的下半場不需要再依靠紅利，而需要依賴技術(shù)和服務(wù)，需要新的經(jīng)濟增長模式。過去兩年政府提了很多‘新常態(tài)、供給側(cè)改革’，都是告訴我們過去增長模式難以持續(xù)，需要新的模式，這一切都要求我們有新的方式推動新的增長?！?/p>

  “在過去的很長時間里外賣行業(yè)都是靠地推，或者說執(zhí)行力來驅(qū)動外賣行業(yè)的發(fā)展，而未來，引領(lǐng)外賣行業(yè)下半場不是靠執(zhí)行力，而是要靠技術(shù)創(chuàng)新?！睆埿窈阑貞洠I了么創(chuàng)業(yè)到今天已經(jīng)有八年，經(jīng)歷了整個互聯(lián)網(wǎng)的幾大變革，從最早的時候還是電話訂餐的時代，到后面PC訂餐的時代和移動互聯(lián)網(wǎng)的時代，到今天大家都在說人工智能AI，未來更多的是大數(shù)據(jù)的時代。他認為，“O2O平臺的流量紅利階段已經(jīng)過去了，單靠流量去獲得賺錢或者是盈利我覺得是很難支撐整個商業(yè)模式的長期發(fā)展。未來，要靠創(chuàng)新形成長期的核心競爭力。”

  就在這個月初，張旭豪在接受采訪時進一步預測，在未來12到16個月間，會有新一輪的整合，將會只剩下兩家大的外賣公司。王興在幾個月前的預測則更加激進，他認為半年內(nèi)，外賣的商戰(zhàn)就將結(jié)束。

  外賣行業(yè)三巨頭各有動作

  據(jù)比達咨詢《2016年第3季度中國第三方餐飲外賣市場研究報告》顯示，外賣火起來后，做市場份額的機構(gòu)很多，口徑不一。但總的來看，與去年一樣，今年的外賣天下還大致是餓了么得三斗多點，美團外賣得三斗，百度外賣得兩斗，其他玩家共分一斗半的格局。百度外賣的獨立或站隊，都會影響接下來整個市場格局。

  另外，據(jù)易觀智庫《2016年第2季度中國互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場報告》顯示：三巨頭在白領(lǐng)市場的差距其實不大，百度外賣雖然在白領(lǐng)市場落后一點，但主要還是在高校市場吃虧。

  不過，雖然百度能在白領(lǐng)市場暫時抗衡前兩家，但細分市場終究還是要受大盤的馬太效應(yīng)影響的。在互聯(lián)網(wǎng)各個行業(yè)，通用的道理是贏家通吃。目前，還真看不到有誰能輸大盤贏小盤，百度外賣雖然專注白領(lǐng)，但未來不免也要逐漸被兩家壓縮。

  而至于外賣下半場的玩法，三巨頭也都各有動作。

  首先，餓了么將進軍商超。過去一年，餓了么都在推行全品類戰(zhàn)略，大力增強正餐以外商品的供給能力。據(jù)餓了么最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年8月，平臺商超品類交易額同比增長11倍，商家數(shù)同比增長6倍，兩項數(shù)據(jù)均在正餐以外的“新品類”中位列第一，且高于平臺整體水平。外賣餐飲市場的成長本已驚人，商超這個品類更是顯示了凌厲的增長勢頭。就在不久前的9月12日，餓了么宣布日交易額突破2億大關(guān)，可以推測，以商超為代表的新品類，很可能就是其增長的主要引擎。餓了么商超品類的崛起，從根本上說，是用戶訂餐習慣基本養(yǎng)成的必然結(jié)果。

  在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，成功的品類拓展從來都遵循“以高頻打低頻”的定律。攜程最初以交通票務(wù)起家，逐步切入OTA，最終制霸高端商務(wù)旅游市場;支付寶從純粹的支付工具，不斷派生出余額寶、螞蟻花唄和芝麻信用等配套產(chǎn)品;滴滴以打車市場霸主身份進軍代駕，不到6個月打垮深耕數(shù)年的老牌代駕平臺……無數(shù)案例證明，高頻的力量總是可怕的。同樣，有著近億訂餐用戶基礎(chǔ)加持的餓了么要占領(lǐng)即時配送的商超市場，完全是水到渠成的事。

  而美團表示：互聯(lián)網(wǎng)的下半場破局的關(guān)鍵在于三個方面。第一，持續(xù)的研發(fā)投入，諸如人工智能、AR、VR等方面。第二，大力推進互聯(lián)網(wǎng)+，深度融合互聯(lián)網(wǎng)+才能助力企業(yè)實現(xiàn)整體的轉(zhuǎn)型。目前互聯(lián)網(wǎng)帶來的變化還停留在表面，傳統(tǒng)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)還有更多互聯(lián)網(wǎng)化的空間。第三，借助互聯(lián)網(wǎng)+，開啟全球化。王興去了以色列、柏林、東南亞，認為，互聯(lián)網(wǎng)+是中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)全球化的好機會。海外市場還有很大的拓展空間與機會，中國的企業(yè)應(yīng)該利用好人力成本優(yōu)勢。在此基礎(chǔ)上，拓展海外市場，走向遠方。

  至于百度糯米，今年8月3日傳出百度外賣、百度糯米要與美團點評合并后，百度糯米方面主動出面稱百度糯米將打包出售給新美大的傳言是媒體臆測。緊接著9月8日，百度副總裁、百度糯米總經(jīng)理曾良又發(fā)內(nèi)部信強調(diào)O2O的競爭是一場馬拉松，目前正處于中場換賽道階段，抵達勝利的終點要靠技術(shù)(能力)、人效(拼搏)還有資金(耐力)，而這些正是百度糯米所擁有的。

  外賣行業(yè)日漸規(guī)范

  誰能笑到最后?

  據(jù)QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，和整體移動網(wǎng)民一樣，外賣APP行業(yè)的整體用戶規(guī)模趨于穩(wěn)定，波動不大。從目前外賣行業(yè)的流量入口來看，如今已不是單一APP壟斷江湖了，多個APP共享用戶流量已成為常態(tài)。如餓了么通過淘寶+支付寶等淘系A(chǔ)PP帶來用戶，百度外賣通過百度地圖及百度糯米等，而美團外賣的入口除了美團導流外，大眾點評，手機QQ，微信等也帶來了不少流量。

  可以清晰地看出，外賣O2O之爭，仍然在很大程度上受BAT的影響。今年以來，百度外賣(背后是百度糯米及百度系)和美團外賣(背后站的是美團點評以及騰訊系)的大動作不多，倒是在夾縫中專注外賣垂直品類的餓了么，把有限的人力物力財力聚焦到具體的業(yè)務(wù)，繼而步步為營、穩(wěn)妥漸進成為多品類平臺。繼而又得到了阿里巴巴及螞蟻金服12.5億美元融資，估值達45.5億美元，阿里成了餓了么的第一股東，提供支付寶口碑這個盟友在餓了么側(cè)翼支援。目前看來，一貫低調(diào)的餓了么，有比較大的可能在下一輪整合中笑到最后。

  從政策環(huán)境來看，外賣行業(yè)發(fā)展規(guī)范逐步建立。商務(wù)部與國家發(fā)展改革委頒布的《餐飲業(yè)經(jīng)營管理辦法(試行)》首次出現(xiàn)對外賣送餐服務(wù)的管理規(guī)定;各地陸續(xù)推出的“網(wǎng)絡(luò)訂餐食品安全管理辦法”對網(wǎng)上外賣行業(yè)餐飲服務(wù)經(jīng)營者和第三方平臺的服務(wù)行為進行約束。同時，人口密集城市的“禁摩限電”措施對網(wǎng)上外賣行業(yè)提出嚴峻挑戰(zhàn)。網(wǎng)上外賣行業(yè)需要在政府的監(jiān)管下，逐步完善服務(wù)機制，推動整個行業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、有序發(fā)展。

  從發(fā)展?jié)摿砜矗S著城市人群互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用水平的不斷提升，個體消費能力的顯著增強，個性化配送服務(wù)消費習慣的逐步養(yǎng)成，以及中國城鎮(zhèn)化進程的加快，網(wǎng)上外賣服務(wù)需求將急速擴張;而由餐飲服務(wù)切入構(gòu)建起來的物流配送體系可以圍繞“短距離”服務(wù)拓展至多種與生活緊密相關(guān)的外送業(yè)務(wù)，具有更廣闊的發(fā)展前景。

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