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京東報收于20.9美元較發(fā)行價漲10%

發(fā)布日期：2014-6-12 13:04

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[摘要]以收盤價計算，京東市值達(dá)286億美元，在已上市的中國互聯(lián)網(wǎng)公司中排名第三。騰訊科技訊 5月23日消息，京東商城昨夜登陸納斯達(dá)克，開盤價21.75美元，較19美元的發(fā)行價上漲14.5%，報收于20.90美元，較發(fā)行價上漲10%。京東股票于北京時間5月22日23點開始交易，開盤價21.75美元，當(dāng)日最高漲至22.50美元，最低至20.24美元，報收于20.90美...

[摘要]以收盤價計算，京東市值達(dá)286億美元，在已上市的中國互聯(lián)網(wǎng)公司中排名第三。

騰訊科技訊 5月23日消息，京東商城昨夜登陸納斯達(dá)克，開盤價21.75美元，較19美元的發(fā)行價上漲14.5%，報收于20.90美元，較發(fā)行價上漲10%。

京東股票于北京時間5月22日23點開始交易，開盤價21.75美元，當(dāng)日最高漲至22.50美元，最低至20.24美元，報收于20.90美元，較19美元的發(fā)行價上漲10%。

以收盤價計算，京東市值達(dá)286億美元，在已上市的中國互聯(lián)網(wǎng)公司中排名第三，僅次于騰訊和百度。另外，已遞交赴美上市招股書的阿里巴巴，預(yù)計將于下半年登陸美國資本市場，其市值可能將超過2000億美元。

京東下設(shè)京東商城集團(tuán)、京東金融集團(tuán)、拍拍網(wǎng)、海外事業(yè)部，這四部分業(yè)務(wù)都在京東赴美上市資產(chǎn)之列。

共募資17.8億美元

此次IPO，京東以每股19美元的價格共發(fā)行93,685,620股美國存托股票(“ADS”)。以此計算，假設(shè)承銷商不行使額外購買ADS的期權(quán)，此次IPO共募資17.8億美元。是目前中國企業(yè)在納斯達(dá)克最大的一次IPO。

在發(fā)行的93,685,620股ADS中，京東出售69,007,360股，售股股東出售24,678,260股。承銷商在30天的期限內(nèi)可行使額外認(rèn)購京東最多14,052,840股ADS的期權(quán)。

假設(shè)承銷商不行使額外購買ADS的期權(quán)，京東預(yù)計將在交易結(jié)束時募集13.1億美元，此外還將通過私募融資同時以IPO發(fā)行價向騰訊發(fā)行138,014,720股A級普通股募集13.1億美元。

京東此次只發(fā)行10%新股，而大多數(shù)公司發(fā)行股本是15%-25%。劉強(qiáng)東稱，之所以發(fā)行新股這么少，是因為過去兩年京東的現(xiàn)金流非常好，只有39天的帳期，京東現(xiàn)在帳上還有30多億美元現(xiàn)金，隨著京東成功上市，又拿到30多億美元，因此，京東短期不會有融資計劃。

劉強(qiáng)東透露，京東此次募資將主要用于幾方面用途，分別是進(jìn)一步向三四線城市沉淀，擴(kuò)展京東在這些城市的品牌影響力和渠道資源;涉足生鮮領(lǐng)域;開展國際業(yè)務(wù)。

劉強(qiáng)東希望國際業(yè)務(wù)在兩到三年能找感覺搭建團(tuán)隊。劉強(qiáng)東指出，移動端增長很快，電商用戶會繼續(xù)增長。新業(yè)務(wù)如生鮮金融等也會帶來新的增長。

CEO劉強(qiáng)東身家達(dá)59億美元

根據(jù)招股書，IPO前，京東流通股共為2,458,142,290普通股(12.29億份ADS);IPO后京東流通股變?yōu)?,177,875,831份A股及556,295,899份B股，共為2,734,171,730普通股，即13.67億份ADS。

IPO后，劉強(qiáng)東所持股份為565,508,849，占總股本20.68%。按照20.9美元的收盤價計算，劉強(qiáng)東身家達(dá)到59億美元。

晉升為億萬富翁行列的劉強(qiáng)東并沒有被沖昏頭腦，相反，他卻有一股憂患意識。劉強(qiáng)東說，最大的挑戰(zhàn)是來自內(nèi)部增長的挑戰(zhàn)。今年一年新增銷售額相當(dāng)于過去10年的總和，今年1季度招收1.2萬名員工。最大的風(fēng)險是內(nèi)部增長失控。

劉強(qiáng)東昨晚的內(nèi)部郵件中也指出，“上市不是終極目標(biāo)，要繼續(xù)保持一顆創(chuàng)業(yè)的初心和敬畏之心。不管未來股價如何變動、未來資本市場如何反應(yīng)，我們的使命和價值觀是不會變的?！?/p>

由于劉強(qiáng)東所持B股投票權(quán)是A股投票權(quán)的20倍，劉強(qiáng)東個人投票權(quán)達(dá)到83.7%，擁有絕對控制權(quán)。劉強(qiáng)東指出，掌握投票權(quán)更有利于控制企業(yè)，AB股結(jié)構(gòu)以后會越來越多，但京東不想將精力浪費在董事會溝通上。

國內(nèi)B2C格局塵埃落定

隨著京東在美國資本上市，當(dāng)前主流的電商上市公司主要有京東、唯品會、當(dāng)當(dāng)、聚美優(yōu)品四家。京東IPO首日，聚美優(yōu)品股價跌7.4%，唯品會跌3.5%，當(dāng)當(dāng)?shù)?.3%。

與后三家企業(yè)相比，京東在資本扶持下，過去幾年規(guī)模優(yōu)勢非常明顯。從數(shù)據(jù)對比看，2012年第一季度時京東規(guī)模約為當(dāng)當(dāng)?shù)?倍，到2014年第一季度這一差距已擴(kuò)大到接近14倍。唯品會過去幾年成長相對較快，但目前與京東有近6倍的差距。

易觀統(tǒng)計顯示，2014年第一季度中國B2C網(wǎng)上零售交易份額排名：天貓 48.4%、京東 20.1%、QQ網(wǎng)購 4.7%、蘇寧易購 3.9%、易迅3.0%。天貓與京東與其他B2C差距在拉大。

天貓與京東商業(yè)模式本身并不存在沖突，天貓如同是商業(yè)地產(chǎn)模式，依靠收租獲得利益，京東則是典型的賣貨模式，但從成交額看，依然可以進(jìn)行比較。

但京東與天貓依然存在不小差距，2014年第一季度天貓整體成交額為1060億元，同期京東為396億元，天貓為京東的2.5倍。過去兩年這一比例基本維持不變。

隨著騰訊戰(zhàn)略入股京東，天貓和京東的競爭格局正在發(fā)生改變。一旦京東整合QQ網(wǎng)購、易迅份額完成，京東占據(jù)B2C市場的份額將接近30%，與天貓的差距在明顯縮小。

互聯(lián)網(wǎng)分析人士謝文認(rèn)為，天貓和淘寶面臨看得見的天花板，但京東卻有可塑造的未來。京東好牌在走，就看在未來的競爭中如何不犯錯誤，持續(xù)向前，才能撼動天貓，進(jìn)而威脅到阿里巴巴。

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