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聚美優(yōu)品今晚紐交所上市。

發(fā)布日期：2014-5-16 12:45

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摘要:

新浪科技訊 5月16日消息，化妝品電商網(wǎng)站聚美優(yōu)品今晚在美國(guó)紐交所掛牌上市，交易代碼為“JMEI”，發(fā)行價(jià)區(qū)間為19.5-21.5美元，以此價(jià)格計(jì)算，聚美優(yōu)品估值區(qū)間為31.2-32.5億美元。招股書顯示，聚美計(jì)劃發(fā)售950萬(wàn)股美國(guó)存托憑證(ADS)，每股存托憑證代表1股A類普通股，30天之內(nèi)承銷商可以行使“綠鞋”權(quán)力(超額配售選擇權(quán))，再發(fā)售142.5萬(wàn)股存托憑證...

新浪科技訊 5月16日消息，化妝品電商網(wǎng)站聚美優(yōu)品今晚在美國(guó)紐交所掛牌上市，交易代碼為“JMEI”，發(fā)行價(jià)區(qū)間為19.5-21.5美元，以此價(jià)格計(jì)算，聚美優(yōu)品估值區(qū)間為31.2-32.5億美元。

招股書顯示，聚美計(jì)劃發(fā)售950萬(wàn)股美國(guó)存托憑證(ADS)，每股存托憑證代表1股A類普通股，30天之內(nèi)承銷商可以行使“綠鞋”權(quán)力(超額配售選擇權(quán))，再發(fā)售142.5萬(wàn)股存托憑證。同時(shí)新加坡General Atlantic 基金管理公司與聚美優(yōu)品簽署股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，最高認(rèn)購(gòu)價(jià)值1.5億美元的聚美股份，鎖定期限180天。

按照定價(jià)中間值20.5美元計(jì)算，此次新發(fā)行股票及私募的總?cè)谫Y額度為3.227億美元，如果行使綠鞋權(quán)力，則增加到3.498億美元。如果按照最高發(fā)行價(jià)格21.5美元計(jì)算，則總?cè)谫Y額度增加到3.85億美元(包括綠鞋)。

與此同時(shí)，新加坡General Atlantic 基金管理公司在聚美此次公開發(fā)行中，投下1.5億美元成為基石投資人。

招股書顯示，在聚美管理會(huì)和高管團(tuán)隊(duì)當(dāng)中，董事長(zhǎng)兼CEO陳歐持股40.7%，聯(lián)合創(chuàng)始人戴雨森持股6.3%，董事陳科屹持股10.3%，整個(gè)高管和董事會(huì)團(tuán)隊(duì)持股比例為57.5%。

聚美同時(shí)披露了截止到2014年3月31日的第一季度業(yè)績(jī)。Net GMV為2.713億美元，同比增長(zhǎng)42%;凈營(yíng)收1.549億美元，其中包括自營(yíng)業(yè)務(wù)1.299億美元，第三方平臺(tái)業(yè)務(wù)2500萬(wàn)美金。相比2013年第一季度220%的增長(zhǎng)。(林明)

公司簡(jiǎn)介：

聚美優(yōu)品由海歸學(xué)子陳歐、戴雨森創(chuàng)立于2010年3月，致力于創(chuàng)造簡(jiǎn)單、有趣、值得信賴的化妝品購(gòu)物體驗(yàn)，公司首創(chuàng)了“化妝品團(tuán)購(gòu)”概念：每天在網(wǎng)站推薦幾百款熱門化妝品，并以遠(yuǎn)低于市場(chǎng)價(jià)折扣限量出售。

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