中國(guó)、美國(guó)、日本三國(guó)的電子商務(wù)趨勢(shì)

  《天下網(wǎng)商·經(jīng)理人》在日本產(chǎn)經(jīng)省報(bào)告基礎(chǔ)上，翻譯整理和摘編了相關(guān)數(shù)據(jù)，將中美日三國(guó)的電子商務(wù)市場(chǎng)做了一個(gè)比較，以饗讀者。

  今年2月，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省發(fā)布了一份名為《2011年日本經(jīng)濟(jì)信息社會(huì)基礎(chǔ)建設(shè)(電子商務(wù)市場(chǎng)調(diào)查)》的報(bào)告書(shū)，通過(guò)對(duì)中國(guó)、美國(guó)、日本、越南等6國(guó)的電子商務(wù)市場(chǎng)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，比較全面地展現(xiàn)了6國(guó)的電子商務(wù)市場(chǎng)狀況，以及對(duì)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)作了一定預(yù)測(cè)。《天下網(wǎng)商·經(jīng)理人》在其基礎(chǔ)上，翻譯整理和摘編了相關(guān)數(shù)據(jù)，將中美日三國(guó)的電子商務(wù)市場(chǎng)做了一個(gè)比較，以饗讀者。

  宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)

  國(guó)家的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和互聯(lián)網(wǎng)使用現(xiàn)狀會(huì)對(duì)電子商務(wù)產(chǎn)生重要影響，所以，首先對(duì)二者情況進(jìn)行說(shuō)明。

  中國(guó)經(jīng)濟(jì)2011年GDP總值為47萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.2%，與金融危機(jī)的第二年即2009年GDP同比增長(zhǎng)率相同，但低于2008年的GDP增長(zhǎng)率9.6%。歐洲債務(wù)危機(jī)以及國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)狀況對(duì)2011年中國(guó)經(jīng)濟(jì)有一定影響。

  美國(guó)經(jīng)濟(jì)整體感覺(jué)是從之前的金融危機(jī)中慢慢復(fù)蘇，但是2011年受到原油價(jià)格高漲、歐洲債務(wù)問(wèn)題等外部原因，以及不動(dòng)產(chǎn)需求低迷的內(nèi)因影響，增長(zhǎng)速度放緩。2011年11～12月受個(gè)人消費(fèi)市場(chǎng)、生產(chǎn)恢復(fù)等原因拉動(dòng)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)始好轉(zhuǎn)。

  日本經(jīng)濟(jì)受3月發(fā)生的東日本大地震影響，2011年上半年持續(xù)低迷。下半年雖有復(fù)蘇跡象，但受歐洲債務(wù)問(wèn)題導(dǎo)致海外經(jīng)濟(jì)減速，以及日元升值的影響，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇遲緩。

  網(wǎng)絡(luò)使用趨勢(shì)

  互聯(lián)網(wǎng)普及率在日本和美國(guó)都是超過(guò)人口比重7成，而中國(guó)不到4成，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)有更多潛力可以挖掘。

  (1)網(wǎng)民上網(wǎng)設(shè)備。只用電腦或主要用電腦上網(wǎng)的網(wǎng)民比例合計(jì)，3個(gè)國(guó)家都是80%以上。另一方面，有使用手機(jī)上網(wǎng)經(jīng)歷的比例，日本61.7%、美國(guó)47.8%、中國(guó)80%。

  (2)網(wǎng)民使用網(wǎng)絡(luò)的主要場(chǎng)所，3個(gè)國(guó)家都是在家上網(wǎng)的人居多，日本90.7%、美國(guó)85.7%、中國(guó)71.2%。其中中國(guó)3成左右的人主要在公司、學(xué)校上網(wǎng)。

  (3)美國(guó)、中國(guó)一天的上網(wǎng)時(shí)間超過(guò)3小時(shí)的網(wǎng)民比例超過(guò)6成，而日本僅為32%。

  電子商務(wù)的使用趨勢(shì)

  2011年，美國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物人數(shù)是1.41億人，電子商務(wù)使用率71.2%。根據(jù)comScore的調(diào)查，2011年美國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)規(guī)模為1664 億美元。美國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)，雖然2009年受金融危機(jī)影響，首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，但是2010年便扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)達(dá)到歷史最高銷(xiāo)售額，目前呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)CNNIC的報(bào)告，2011年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物人數(shù)為1.94億人，電子商務(wù)使用率37.8%。根據(jù)艾瑞報(bào)告，2011年中國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到7736億元人民幣。根據(jù)日本政府報(bào)告，2011年日本B2C電子商務(wù)市場(chǎng)規(guī)模為84590 億日元，電子商務(wù)使用率在4成左右。

  據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，希望通過(guò)電子商務(wù)購(gòu)買(mǎi)的消費(fèi)者比例，3個(gè)國(guó)家都超過(guò)8成。有電子商務(wù)渠道購(gòu)物3年以上經(jīng)驗(yàn)者，日本、美國(guó)均超過(guò)6成，中國(guó)達(dá)到5成。3個(gè)國(guó)家的電子商務(wù)市場(chǎng)都具有巨大的潛能。

  需要說(shuō)明的是，這里的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)是以過(guò)去一年使用電子商務(wù)的消費(fèi)者為對(duì)象。

  電子商務(wù)基本情況

  1.支付方式

  美國(guó)、日本都是信用卡支付占比最大，中國(guó)是第三方支付占比最大，其中支付寶在第三方支付領(lǐng)域占主導(dǎo)地位。在美國(guó)，Paypal等第三方支付工具使用率占30.6%，維持一個(gè)相對(duì)較高的水平，而在日本第三方支付工具目前幾乎沒(méi)有什么市場(chǎng)。

  2.電子商務(wù)的使用終端

  3個(gè)國(guó)家都有9成以上的消費(fèi)者通過(guò)PC進(jìn)行電子商務(wù)交易;另外，從使用過(guò)普通手機(jī)、智能手機(jī)、平板電腦等移動(dòng)終端進(jìn)行交易的消費(fèi)者比例來(lái)看，中國(guó)79%、美國(guó)31.8%、日本24%。(編者注：我們懷疑這個(gè)數(shù)據(jù)是把回答使用過(guò)普通手機(jī)進(jìn)行電子商務(wù)交易的用戶的比例和使用過(guò)PDA、智能手機(jī)用戶的比例簡(jiǎn)單相加得到的。如果按照同樣的邏輯把使用過(guò)PC和手機(jī)的用戶比例相加會(huì)超過(guò)100%，顯然不合邏輯。當(dāng)一個(gè)人使用過(guò)多種終端的時(shí)候，簡(jiǎn)單相加即重復(fù)計(jì)算。)

  3.電子商務(wù)的使用頻率

  每周使用電子商務(wù)一次以上的消費(fèi)者比例，中國(guó)42.1%、美國(guó)17.8%、日本7.4%。中國(guó)消費(fèi)者似乎對(duì)于使用電子商務(wù)交易更加熱衷。中國(guó)每周使用2～3次的消費(fèi)者，年齡層次集中在20歲～40歲之間。

  美國(guó)消費(fèi)者每個(gè)月使用2～3次電子商務(wù)進(jìn)行交易的比例明顯居多，占比為26.9%，其次為2～3個(gè)月才使用一次的人，占比為20.8%。

  在日本，每個(gè)月使用一次電子商務(wù)進(jìn)行交易的比例最大，占27.9%，而每個(gè)月使用2～3次的人和2～3個(gè)月才使用一次的人的比例，分別是25.6%、23.3%，與每個(gè)月使用一次的消費(fèi)者占比相距不大。這3種消費(fèi)者所占的比例達(dá)到全體的75%。

  從每周使用1～2次以上電子商務(wù)進(jìn)行交易的比例(每周使用3～5次與每周使用1～2次的占比之和)來(lái)看，中國(guó)比美國(guó)和日本高很多，達(dá)到42.1%。

  4.電子商務(wù)熱門(mén)類(lèi)目

  熱門(mén)交易類(lèi)目方面，3個(gè)國(guó)家的書(shū)籍雜志(不包括電子書(shū))、衣服和裝飾品都占據(jù)前3位。書(shū)籍雜志(不包括電子書(shū))中，商務(wù)類(lèi)、漫畫(huà)、文學(xué)、生活類(lèi)的購(gòu)買(mǎi)比例較多。衣服和裝飾品領(lǐng)域，都是男裝、女裝、時(shí)尚的小商品占比較高。

  5.購(gòu)買(mǎi)金額區(qū)間

  網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買(mǎi)金額方面，美國(guó)是100美元到300美元的消費(fèi)者居多(22.9%)，日本是1萬(wàn)日元～3萬(wàn)日元消費(fèi)者居多(22.3%)，其次是不滿1萬(wàn)日元的消費(fèi)者(21.1%)，而中國(guó)是3000元到5000元的消費(fèi)者居多。與2010年相比，中國(guó)和美國(guó)消費(fèi)者網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物金額有所增加，日本則有所減少。

  消費(fèi)行為

  1.電子商務(wù)的使用理由

  “比實(shí)體店便宜”是中國(guó)消費(fèi)者使用電子商務(wù)購(gòu)物的首要理由，占比達(dá)到70.4%。

  “不用考慮去店鋪購(gòu)買(mǎi)的路程時(shí)間、店鋪營(yíng)業(yè)時(shí)間就能購(gòu)物”，是日本和美國(guó)消費(fèi)者的首要理由，電子商務(wù)的便利性受到好評(píng)，而第二位的理由才是“比實(shí)體店便宜”。

  2.使用電子商務(wù)的主要顧慮

  購(gòu)買(mǎi)前不能驗(yàn)貨，在3個(gè)國(guó)家都排在第一位。另外，派送時(shí)商品有損壞的可能性和配送延遲也是中國(guó)消費(fèi)者的主要擔(dān)憂。而對(duì)美國(guó)和日本消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，購(gòu)買(mǎi)時(shí)需要填寫(xiě)個(gè)人信用卡卡號(hào)、住址等個(gè)人信息是第二位理由。

  3.使用時(shí)的糾紛

  在中國(guó)和美國(guó)，商品配送、服務(wù)提供的延遲(幾天到一周)占第一位。在日本，則是不良商品、偽劣商品、服務(wù)不周到占第一位。

  跨境電子商務(wù)趨勢(shì)

  通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)可以很容易地跨越國(guó)境，獲取其他國(guó)家的信息并進(jìn)行交易，對(duì)于很多企業(yè)來(lái)說(shuō)，不用進(jìn)行大額投資就可以進(jìn)入國(guó)外市場(chǎng)，是非常好的事情。

  2011年跨境電子商務(wù)購(gòu)入金額中國(guó)排第一，賣(mài)出金額中國(guó)僅僅49.06億元，不足日本、美國(guó)的一半。

  我們比較了2010年和2011年跨境電子商務(wù)(面向消費(fèi)者)市場(chǎng)規(guī)模，可以發(fā)現(xiàn)：

  2011年美國(guó)消費(fèi)者和日本消費(fèi)者跨境電子商務(wù)購(gòu)買(mǎi)額，與2010年相比有所減少。其中日本消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)額大幅減少。而中國(guó)消費(fèi)者的跨境購(gòu)買(mǎi)額有所增加。

  無(wú)論是通過(guò)跨境電子商務(wù)從另外兩個(gè)國(guó)家的購(gòu)買(mǎi)總額，還是從美國(guó)、日本的單獨(dú)購(gòu)買(mǎi)額，中國(guó)都是最高的，且與2010年相比增長(zhǎng)7個(gè)百分點(diǎn)。增長(zhǎng)原因主要是互聯(lián)網(wǎng)普及率的上升和人民幣升值。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)普及率從2010年的34.3%上升到2011年的38.3%，使用人口達(dá)到5.13億人。而人民幣的升值，對(duì)于中國(guó)的消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，可以看成是購(gòu)買(mǎi)物品金額的下降，是購(gòu)買(mǎi)力的增強(qiáng)，對(duì)于跨境電子商務(wù)購(gòu)入交易是利好因素。

  日本的網(wǎng)絡(luò)普及率為78.3%，比中國(guó)高，日元也一直升值，可以說(shuō)和中國(guó)所處的大環(huán)境相同，但是跨境電子商務(wù)的購(gòu)買(mǎi)額卻呈現(xiàn)和中國(guó)相反的結(jié)果。究其原因，與中國(guó)消費(fèi)者自行進(jìn)行跨境電子商務(wù)購(gòu)買(mǎi)(B2C)不同，在日本還有很多其他的方式，如通過(guò)代購(gòu)公司進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)(B2B)。

  美國(guó)消費(fèi)者跨境電子商務(wù)購(gòu)買(mǎi)額減小原因，可以考慮美國(guó)經(jīng)濟(jì)走向不明帶來(lái)的消費(fèi)停滯和美元貶值兩個(gè)因素。2012 年 1 月 30 日美國(guó)商務(wù)部發(fā)布的2011年12月個(gè)人所得比上個(gè)月增加了0.5%，但是大部分被用于儲(chǔ)蓄。美國(guó)人儲(chǔ)蓄率從3.5%增至4.0%。因?yàn)槊绹?guó)失業(yè)率較高，所以美國(guó)的消費(fèi)者會(huì)選擇控制支出。另外，美元貶值對(duì)于美國(guó)的消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，等于從外國(guó)購(gòu)買(mǎi)商品價(jià)格增高，不利于購(gòu)入。

  跨境電子商務(wù)購(gòu)買(mǎi)特點(diǎn)

  中國(guó)消費(fèi)者從美國(guó)和日本購(gòu)買(mǎi)商品都有著同樣的特點(diǎn)。購(gòu)買(mǎi)最多的是衣物和裝飾品，其次是影音設(shè)備(包括游戲機(jī))，再次是電腦軟件、游戲軟件等。中國(guó)消費(fèi)者通過(guò)跨境電子商務(wù)渠道進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)的理由主要是“在國(guó)內(nèi)買(mǎi)不到”、“質(zhì)量好”、“先于國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售”、“價(jià)格比國(guó)內(nèi)便宜”等。

  美國(guó)消費(fèi)者從中國(guó)和日本購(gòu)買(mǎi)最多的商品是“音樂(lè)、電影等影音內(nèi)容的下載”，從日本購(gòu)買(mǎi)第二位和第三位的是“電腦軟件、游戲軟件”和“電子書(shū)”。從中國(guó)購(gòu)入第二位和第三位的分別是“衣服裝飾品”和“影音播放軟件”。

  日本消費(fèi)者從美國(guó)購(gòu)買(mǎi)最多的是影音播放軟件，其次是雜志書(shū)籍，再次是電腦和游戲軟件。從中國(guó)購(gòu)買(mǎi)最多的是電子書(shū)、音樂(lè)、電影等影音內(nèi)容的下載，再次是衣物和裝飾品。日本消費(fèi)者通過(guò)跨境電子商務(wù)購(gòu)買(mǎi)的理由主要是“在國(guó)內(nèi)買(mǎi)不到，與國(guó)內(nèi)商品相比有更豐富的選擇”、“比國(guó)內(nèi)買(mǎi)便宜”等。

  (本文主要數(shù)據(jù)源自日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省對(duì)日本、美國(guó)、中國(guó)、法國(guó)、越南、印度尼西亞等六個(gè)國(guó)家“電子商務(wù)的市場(chǎng)趨勢(shì)和使用者的現(xiàn)狀”的調(diào)查報(bào)告，報(bào)告原稱(chēng)《平成23年度我が國(guó)情報(bào)経済社會(huì)における基盤(pán)整備(電子商取引に関する市場(chǎng)調(diào)査)報(bào)告書(shū)》，該份報(bào)告調(diào)查時(shí)間范圍是2011年1月～2011年12月，調(diào)查方法涉及文獻(xiàn)調(diào)查，業(yè)者以及消費(fèi)者為對(duì)象進(jìn)行采訪和問(wèn)卷調(diào)查，調(diào)查人數(shù)中國(guó)N=2044，美國(guó)N=2017，日本N=2115。)